• Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.
    Antoine de Saint-Exupéry.
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    Antoine de Saint-Exupéry.
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  • Conseil Global en Patrimoine

    Qu’il s’agisse de construire un patrimoine sur des bases saines, de le développer de manière efficiente ou d’en évaluer les meilleures formules de transmission en regard du droit et de la fiscalité, les solutions offertes sont de plus en plus complexes.

    À l’aide d’outils d’analyses et de projections très pointus, ainsi qu’une bonne dose de savoir-faire … nous élaborons pour vous le scénario le mieux adapté à vos objectifs.

    Notre objectif :  être votre interlocuteur unique pour des solutions multiples, dans le cadre d’une relation durable.

    • Comment investir pour me constituer un patrimoine ?
    • Comment optimiser ma prévoyance tout en diminuant ma charge fiscale ?
    • Comment trouver l’objet immobilier dans un marché difficile ?
    • Comment financer une acquisition immobilière ?
    • Comment organiser ma retraite anticipée ?
    • Comment revendre au mieux mon bien immobilier ?
    • Qu’en sera-t-il de ma succession ?

    Autant de questions que chacun peut se poser au sujet de son patrimoine. Trouver des solutions adéquates dans une offre aussi complexe et diversifiée devient une affaire de professionnel.

    • Comment investir pour me constituer un patrimoine ?
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  • Optimisez & Consolidez rapidement votre patrimoine !

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  • Nos services

    Nous vous conseillons et préconisons des solutions avec une vision globale, en tenant compte des aspects aussi bien juridiques et fiscaux que financiers.

    • Acquisition et financement d’un bien immobilier

      Acquérir un bien immobilier en résidence principale, secondaire, ou en tant qu’investissement requiert des connaissances spécifiques dans de nombreux domaines et nécessite une préparation minutieuse.
      En savoir plus…

    • Prévoyance individuelle

      Dans les sondages d’opinion, la prévoyance vieillesse apparaît comme l’une des principales préoccupations de la population suisse. Le déclin des taux d’intérêts, la faiblesse des rendements et l’augmentation de l’espérance de vie au-delà de l’âge de la retraite sont autant de facteurs qui induisent une baisse significative de nos futures prestations de retraite.
      En savoir plus…

    • Fiscalité & succession

      Bien que nécessaire au financement des dépenses publiques, la charge fiscale représente une part non-négligeable d’un budget de dépenses fixes.
      En savoir plus…

    • La planification financière

      Prendre les bonnes décisions financières tout au long de sa vie est un exercice difficile qui peut, parfois, porter à conséquence en cas de choix erroné. La vie n’est pas un long fleuve tranquille, elle nous réserve parfois des surprises…
      En savoir plus…

    • 37
      %

      des Suisses sont propriétaires…

      Mais 73 % des locataires rêvent de devenir propriétaires.


    • 75
      %

      du revenu antérieur pour la retraite est l’objectif idéal …

      Mais  57 % sont atteints en moyenne aujourd’hui et des baisses sont encore prévisibles.

    • 100
      %

      de nos clients sont rassurés par nos conseils.

      Une bonne gestion de patrimoine c’est faire les bons choix aux bons moments….

  • Qui sommes-nous?

    Actifs depuis 1999 dans le conseil en gestion de patrimoine, nous vous accompagnons tout au long de votre parcours de vie.
    Notre objectif est de construire avec vous une relation de confiance et durable pour vous offrir des conseils de qualité vous permettant de constituer, sécuriser, optimiser et transmettre votre patrimoine.

    Notre vision à 360° nous permet de vous accompagner sur tous les aspects de votre gestion patrimoniale.

  • Vous souhaitez
    • Constituer une épargne dans un but précis ?
    • Investir vos capitaux de manière appropriée ? Optimiser leurs rendements et limiter l’impact fiscal ?
    • Vous établir en Suisse en tant qu’expatrié ? Ou repartir dans votre pays d’origine ? Bénéficier d’un accompagnement dans vos différentes démarches financières ?
    • Acquérir un bien immobilier ?
    • Obtenir les meilleures conditions pour votre emprunt hypothécaire ?
    • Comprendre vos prestations de prévoyance ? Combler les lacunes ?
    • Diminuer votre charge fiscale ?
    • Organiser votre retraite ? Pré-retraite ?
    • Maintenir votre niveau de vie après la retraite ?
    • Protéger votre conjoint(e) ? Vos enfants ?
    • Revendre au mieux votre bien immobilier ?
    • Transmettre au mieux votre patrimoine à vos descendants ?

    Toutes ces questions méritent une réflexion approfondie, des solutions sur mesure et un accompagnement personnalisé.
    Les différentes offres sur le marché sont multiples, et seul un partenaire expérimenté, neutre et qualifié vous offre la sécurité d’opérer les bons choix.

  • Ne perdez plus de temps,

    contactez directement votre conseiller en gestion de patrimoine et obtenez des conseils adaptés pour vous !
    Contactez-nous
  • Notre équipe

    • Philippe Cavallero
      Directeur – Planificateur financier

      Philippe Cavallero

      Directeur – Planificateur financier

      E-mail : pc@cgp-conseils.ch
      Téléphone : +41 78 804 24 06
      Parle l’anglais, l’italien et l’espagnol.

      Directeur100%
      Planificateur financier100%
    • José Monnerat
      Expert en financements et pilotages immobiliers

      José Monnerat

      Expert en financements et pilotages immobiliers

      E-mail : jm@cgp-conseils.ch
      Téléphone : +41 79 300 76 85

      Expert en financements100%
      Pilotages immobiliers100%
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    • Conseil Global en Patrimoine

      Rue Le-Corbusier 8
      1208 Genève

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CGP vous propose un panel de solutions pour :
  • L’acquisition d’un bien immobilier.
  • La prévoyance individuelle.
  • La planification financière.
  • Les placements de fonds.
  • La fiscalité et la succession.
  • Le service aux expatriés.
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Lundi – Vendredi: 8h00 – 18h00

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